炼焦煤 2024-06-03 09:59
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炼焦煤 2024-04-01 12:02
5月30日进口动力煤价差：进口印尼煤Q3800电厂最低投标价为547元/吨，较北港同热值煤种低36元/吨；进口印尼Q4500电厂最低投标价为699元/吨，较北港同热值煤种高9元/吨；进口澳煤Q5500电厂最低投标价为883元/吨，较北港同热值煤种高3元/吨；目前进口煤价格优势拉大，尤其是低卡煤种，因此投标价小幅下调下电厂维持低价少量拿货。短期内进口煤种或仍将小幅震荡。
5月28日进口动力煤价差：进口印尼Q3800华南到岸价约为560元/吨，较北港同热值煤种低23元/吨；进口印尼Q4500华南到岸价约673元/吨，较北港同等热值煤种低19元/吨；进口澳煤Q5500华南到岸价约883元/吨，较北港同热值煤种高3元/吨。目前进口煤价格优势重新显现，但终端拿货情况不佳。预计短期内进口煤价或将小幅震荡。
据澳大利亚布里斯班港口有限公司（PBPL）最新数据显示，2024年4月，澳大利亚昆士兰州布里斯班港煤炭出口量25.23万吨，环比增长11.79%，去年同期无煤炭出口。1-4月煤炭出口量累计101.33万吨，同比增长79.95%。
5月23日进口动力煤价差：进口印尼煤Q3800电厂最低投标价为552元/吨，较北港同热值煤种低25元/吨；进口澳煤Q5400电厂最低投标价为877元/吨，较北港同热值煤种高18元/吨。目前电厂投标价较上周小幅回调，进口煤优势重新显现，但因外矿报价坚挺，叠加电厂维持少量低价拿货，因此部分贸易商成本倒挂。后续需关注外矿报价及电厂拿货情况。
据澳大利亚纽卡斯尔港（Port of Newcastle）官方数据显示，2024年4月纽斯卡尔港口煤炭总运量1135.7万吨，环比下降6.65%，同比增长1.54%。1-4月份纽斯卡尔港口总运量累计4747.6万吨，同比增长10.36%。
5月21日进口动力煤价差：进口印尼Q3800华南到岸价约为558元/吨，较北港同热值煤种低7.7元/吨；进口印尼Q4500华南到岸价约669元/吨，较北港同等热值煤种低1元/吨；进口澳煤Q5500华南到岸价约882元/吨，较北港同热值煤种高22元/吨。目前进口市场情绪偏弱，价格小幅回落。预计短期内进口煤价或将小幅震荡。
5月15日印度矿业部在公开声明中详细披露了印度在寻求关键矿产海外供应方面的积极进展。印度煤炭公司（CoalIndia）和印度国家矿业开发公司（NMDC）已在智利和澳大利亚这两个矿产资源丰富的国家进行了锂矿勘探工作。锂作为新能源电池的重要原料，其供应对于电动汽车等产业的发展至关重要。印度通过加强海外勘探，旨在确保自身在新能源产业链中的稳定地位。除了这两家国有企业外，印度还鼓励 ONGCVidesh 等其他国有企业加入海外矿产勘探的行列。除了积极的海外勘探活动，印度还计划加强与主要矿产供应国的贸易合作。据悉，印度将于 6 月派出一个由塔塔集团和韦丹塔高管组成的代表团访问赞比亚，与该国政府讨论共同开发锂等重要矿产的问题。此外，印度还将派出另一个代表团前往刚果，寻求在该地区的关键矿产勘探和开发机会。印度正在分析是否可以扩大与智利的现有贸易协定，将政府可获得的关键矿产纳入其中。
5月20日国际动力煤市场暂稳运行。印度等东南亚国家采购量有所回落，进口煤价涨幅放缓，据悉外矿3800大卡FOB报价59-61美金/吨，澳煤5500大卡FOB报价90-92美金/吨，报价与上周基本持平。受国内煤价僵持的影响，电厂拿货情绪不高，多保持观望态势。预计短期内进口动力煤市场或在有限需求下小幅震荡，后续需关注外矿报价及电厂拿货情况。
5月14日进口动力煤价差：进口印尼Q3800华南到岸价约为560元/吨，较北港同热值煤种低1元/吨；进口印尼Q4500华南到岸价约为666元/吨，较北港同等热值煤种高1元/吨；进口澳煤Q5500华南到岸价约为885元/吨，较北港同热值煤种高30元/吨。在目前印尼矿方供应偏紧及国际需求表现较好情况下，预计短期内进口煤价或将持续稳中偏强运行。
据澳大利亚北昆士兰散货港口公司最新公布数据显示，2024年4月北昆士兰三港（ 艾伯特角港、海波因特港、达尔林普尔湾港 ）出口煤炭1123.86万吨，环比增长6.4%，同比下降2.8%。2024年1-4月出口煤炭累计4251万吨，同比增长0.7%。
煤炭价格上涨，对氧化铝行业企业最大影响在于用煤及用气成本增加，其次为焦炉煤气外购稳定性下降除了国产煤炭供给偏紧及价格上涨之外，中国对澳大利亚煤炭实施进口限制也在一定程度上加重氧化铝生产企业用煤紧张局面 图3国内主流地区动力煤价格走势图 数据来源：Mysteel 图4国内主流地区炼焦煤价格走势图 数据来源：Mysteel 目前烧碱及煤炭这两类原材料价格仍在不断上涨，导致氧化铝生产企业成本压力持续累积，若在卖方占据主导地位情况下，成本压力将不断向下游传导，氧化铝成本压力将进一步显性化。
有部分每种已经跌至成本线附近，矿方的抵抗越来越强当前澳洲（CV5500）FOB价格为43-45美元/吨，月环比下降10美元/吨左右，印尼（CV3800）FOB价格为26-27美元/吨左右，月环比下降6美元/吨左右随着国外煤价走低，内外贸煤价差较前期有所缩窄，进口煤价差优势减小，也致使终端和贸易商减少进口煤采购其中原因之一 图1：国际动力煤进口价格走势图单位：（日）美元/吨 三、国内港口库存及价格 截止4月29日环渤海港口整体库存2536.3万吨，环比下降43.7万吨。
加之受国际疫情影响蔓延，市场采购需求减少，成交缩减，国际船运价也在下行，目前现印尼（CV3800）主流报价FOB31.5-32美元/吨，澳煤5500大卡FOB报价52-53美元/吨随着国内疫情逐步得到控制，国内煤供应恢复至往年同期水平，但国内复工复产进度缓慢，南方市场需求偏低，前期由于紧缺导致进口煤需求，后续或将有所回落 图1：国际动力煤进口价格走势图单位：（日）美元/吨 三、国内港口库存及价格 随着产地煤矿基本恢复正常水平，供给产量明显提升，北港调入维持良好的状态，而铁发运大秦线煤炭发运量已经恢复至110万吨左右的中高位水平，加之下游需求不及预期，在供需格局失衡下，港口预到和锚地船舶量偏少，加之煤炭消费淡季临近，使得煤炭调出量低位徘徊。
现印尼煤3800大卡FOB报价32.5-33.5美元/吨，澳煤5500大卡FOB报价50-51美元/吨进口煤炭作为国内煤炭的补充，以其价格的竞争优势在国内市场占有一席之地但随着国内煤炭供应趋于宽松，进口煤内外价差优势对国内市场的冲击加大 图1：国际动力煤进口价格走势图单位：（日）美元/吨 三、国内港口库存 数据显示大秦线2019年10月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3664万吨，同比增长5.80%。
而国内煤价持续走低影响，整体成交量有限，但目前国际市场需求尚可，外矿货盘不多，报价相对坚挺，现印尼（CV3800）小船FOB35-35.5美元/吨左右，澳洲（CV5500）FOB价52-52.5美元/吨左右目前广州港、福州港都有通知限制进口煤，实际进口煤价格仍比国内煤价占优若后续随着国内煤炭价格持续走低，这样优势会逐步消失 图1：国际动力煤进口价格走势图单位：（日）美元/吨 三、国内港口库存 10月份大秦线秋季集中修提前结束，运力迅速恢复120万吨以上，港口调入量高位运行，推动秦皇岛港口存煤持续向上攀升。
此外，五月山西临汾及吕梁地区多个煤矿因工作面搬迁及井下各种因素导致焦煤产量缩减，供应层面也对焦煤形成直接利好 图4：山西吕梁主焦煤和澳洲主焦煤价格走势图 注：参考指标A9.5S0.6V21G85Y17；价格类型分别为：车板含税价和京唐港提货价 来源：钢联数据 5月国内主要进口焦煤港口库存较上月小幅增加。
各品种炼焦煤价格指数如下：低硫（S0.6）主焦煤1625.6（-），中硫（S1.3）主焦煤1250.0（-），高硫（S2.0）主焦煤1083.3（-），高硫（S1.8）肥煤1165.0（-），1/3焦煤（S1.2）1265.0（-），瘦煤（S0.4）1295.0（-），气煤（S0.8）1170.0（-） 图1：国内主流地区焦煤价格走势图 *数据来源：Mysteel煤焦事业部 五月进口澳煤通关情况未有明显改善，市场参与者情绪一般，实际成交虽较四月有所提升但整体依旧呈持稳偏弱态势。
现印尼（CV3800）大船型报价FOB38.5-39美金，澳煤（CV5500）报价FOB58美元 图1：国际动力煤价格走势图单位：（日）美元/吨 三、国内港口库存及价格情况 北方港贸易商纷纷开始下调报价，较前段时间下降10元/吨，加上产地价格不断下调，港口市场煤价继续下跌及堆煤自然，挺价信心明显不足，下游询货寥寥无几，港口出货困难，锚地船只数量较少，总体市场成交冷淡，现（CV5500）主流报价600-605元/吨左右，个别报价均以跌破600元。
图4：山西吕梁主焦煤和澳洲主焦煤价格走势图 注：参考指标A9.5S0.6V21G85Y17；价格类型分别为：车板含税价和京唐港提货价 来源：钢联数据 4月国内主要进口焦煤港口库存较上月小幅减少。
截至3月29日，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为85.1美元/吨；理查兹港动力煤价格指数为55.2美元/吨；欧洲三港动力煤价格指数为62.3美元/吨 图2：国际三大港口动力煤价格指数走势图 来源：钢联数据 3月正值榆林矿难和内蒙非煤矿安全事故安全大检查，产地煤矿复工不及预期，加之恰逢处于两会期间，受此影响煤炭供给出现短暂偏紧。
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