大肉食 2024-07-04 15:57
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7月4日海运炼焦煤港口现货暂稳运行。目前港口炼焦煤供给数量相对减少，期货走势暂稳，同时市场有提涨传言，价格相对坚挺； 现俄罗斯K4主焦煤河北港口1560元/吨，GJ1/3焦煤河北港口1440元/吨，Elga肥煤河北港口1350元/吨，伊娜琳肥煤河北港口1450元/吨，K10瘦煤河北港口1420元/吨，以上均为港口现金含税自提价。
7月4日钼市动态：钼铁主流价格在23.1-23.7万元/吨；45%-50%品位钼精矿价格在3630-3660元/吨度；欧洲钼铁价格在53.55-54.1美元/千克钼；国际氧化钼价格在22.75-22.9美元/磅钼。
国内钼市保持僵持盘整状态，海外走势震荡运行，近两日市场走势指引较为混乱，多空因素博弈之势有所加剧。
7月4日1%关税下美棉M1-1/8到港价因美元走强跌52元/吨，报14258元/吨；国内3128B皮棉均价因需求不强跌105元/吨，报15760元/吨。日度内外棉价格走势一致但国内棉价格跌幅稍大，故内外棉价差缩窄53元/吨为1502元/吨。近期内外棉价暂不稳定，故预计价差来回震荡但仍保持千元以上运行。
7月4日鄂尔多斯市场动力煤弱稳运行。产地煤炭供应较为稳定，多以保供长协发运站台为主，大部分煤矿生产销售维持常态化。受到昨日港口外购价格下调影响，当地煤厂及贸易商拉运积极性较低，对市场资源多持观望态度，仅维持刚需拉运，部分煤种坑口价格小幅下跌，需求端释放有限，对煤价缺乏支撑作用，预计短期内煤价将延续当下走势弱稳运行。
7月3日工业硅市场动态：现货端，今日工业硅现货高低品位牌号继续小幅下调，企业出货压力仍存，市场情绪表现较弱，询单、报价活跃度欠缺。今日华东通氧553#硅在12600-12800元/吨，华东421#硅在13500-13700元/吨。期货端，今日工业硅主力合约Si2409收盘价11490，涨0.17%，单日减仓1836手，主力合约持仓总数为225298手。今日受商品期货市场情绪较好的带动，工业硅期货主力合约走势延续低开高走形势，开盘后价格虽下滑至日内最低点11335点，但很快反弹回升，尤其临近休市，价格上涨明显，午盘继续保持高位，回升至日均线上方运行。盘面整体振幅小幅走扩至1.53%，涨幅集中在午盘，日内高点上冲至11510点，暂无明显利多利空催动，具体须关注场内情绪、政策端波动以及基本面变动等。
7月3日1%关税下美棉M1-1/8到港价因美元走强跌69元/吨，报14310元/吨；国内3128B皮棉均价因需求不强跌7元/吨，报15865元/吨。日度内外棉价格走势一致但国内棉价格稍强势，故内外棉价差扩大62元/吨为1555元/吨。近期内外棉价暂不稳定，故预计价差来回震荡但仍保持千元以上运行。
7月2日硅铁市场动态：今日硅铁期货窄幅震荡，主力合约期货2409收盘上涨0.87%，收盘至6982，涨60。硅铁盘面震荡上行，受自身基本面以及盘面黑色情绪扰动，整体走势偏震荡，盘面起伏较为缓和，目前来看需求并未出现明显减弱，短期来看，硅铁以震荡运行为主，后续需关注钢厂采购及硅铁去库速率情况。宁夏72硅铁自然块报价6550-6650元/吨，72硅铁标块报价6650-6750元/吨，75硅铁报价7200元/吨。陕西72硅铁自然块报价6550-6600元/吨，75硅铁自然块报价7100-7200元/吨，兰炭企业陆续落实降价，神府小料价格在910-1000元/吨。安阳贸易商市场情绪低迷，部分客户认为市场需求若无好转，硅铁难以企稳。72硅铁自然块不含税价格6500元/吨左右，75硅铁自然块不含税6800-6900元/吨。今日河钢集团7月硅铁招标启动，此次75B硅铁招标总量2629吨，环比6月数量增加429吨。投标截止时间7月3日10点，交货期7月31日前。
7月2日1%关税下美棉M1-1/8到港价因美棉优良率下降涨86元/吨，报14379元/吨；国内3128B皮棉均价因空头回补涨111元/吨，报15872元/吨。日度内外棉价格走势一致但国内棉价格稍强势，故内外棉价差扩大25元/吨为1493元/吨。近期内外棉价暂不稳定，故预计价差来回震荡但仍保持千元以上运行。
7月1日硅铁市场动态：今日硅铁期货低位盘整，主力合约期货2409收盘上涨0.84%，收盘至6972，涨58。硅铁盘面震荡上行，受自身基本面以及盘面黑色情绪扰动，整体走势偏震荡，盘面起伏较为缓和，目前来看需求并未出现明显减弱，短期来看，硅铁以震荡运行为主，后续需关注钢厂采购及硅铁去库速率情况。宁夏72硅铁自然块报价6550-6650元/吨，72硅铁标块报价6650-6750元/吨，75硅铁报价7200元/吨。陕西72硅铁自然块报价6550-6600元/吨，75硅铁自然块报价7100-7200元/吨，兰炭企业陆续落实降价，神府小料价格在910-1000元/吨。安阳贸易商市场情绪低迷，部分客户认为市场需求若无好转，硅铁难以企稳。72硅铁自然块不含税价格6500元/吨左右，75硅铁自然块不含税6800-6900元/吨。中天钢铁常州硅铁定价7100元/吨，较上一轮跌280元/吨，量1200吨。
7月1日1%关税下美棉M1-1/8到港价因美棉周度签约量及美国新棉实播面积大增跌289元/吨，报14293元/吨；国内3128B皮棉均价因买方逢低点价下调11元/吨，报15761元/吨。日度内外棉价格走势分化且国内棉价格坚挺，故内外棉价差扩大278元/吨为1468元/吨。近期内外棉价暂不稳定，故预计价差来回震荡但仍保持千元以上运行。
周内贸易环节为规避霉变风险，多维持轻仓节奏，但下游蛋品加工以及食品企业有补货需求，带动本周市场走量，尤其周围期，市场情绪偏好，终端需求亦有所转强，市场销量进一步提升，整体看，周内销区需求逐步转强，销区销量有所提升 短期价格或震荡调整为主 从供应面看，笼内适龄可淘鸡数量不多，鸡蛋价格短期偏强，养殖盈利增加，且淘汰鸡价格持续走高，养殖端淘汰积极性一般，预计下周淘汰鸡出栏量继续处于低位；按鸡苗销量推算，新开产方面则有缓慢增加预期；当前受高温天气影响，产蛋率下降，但在产蛋鸡存栏方面将维持高位缓增，供应量充足；从需求面看，下周各地学校均已放假，学校需求全面停滞，而受高温天气影响，终端商超补货数量亦按需为主，但旅游餐饮有增加预期，且部分贸易环节及食品厂仍有抄底情绪，或刺激市场拿货情绪，对需求面有一定支撑；从市场心态看，当前蛋价淡季表现并不明显，走势超市场预期，下周学校放假叠加天气马上入伏，业者心态仍偏谨慎，产区养殖端则出货积极；综合来看，短期蛋价或小幅推涨后回落调整，涨跌幅均不会太大，主产区周均价在3.80元/斤左右。
导语：6月中旬高温高湿天气影响，蛋价如期走低，截至6月20日，全国主产区均价3.48元/斤，较6月1日价格下跌0.56元/斤，跌幅13.86%，在经过高位震荡后，梅雨季节下跌走势与往年基本一致，那么在市场普遍看跌的氛围下，市场有哪些支撑，短期又能否止跌？ 数据来源：钢联数据 一、供应居高不下 上图可见，当前蛋鸡养殖盈利尚可，养殖端淘汰积极性一般，且待淘适龄老鸡数量有限，各产区老鸡供应量偏少，加之淘汰鸡价格持续上行，多数养殖单位存延淘心理，淘汰鸡出栏量处于低位，虽多产区高温天气，产蛋率已经开始下降，但是叠加新开产蛋鸡数量，产区供应出货压力依旧偏大，高温高湿天气下质量也将受到影响。
五矿期货农产品分析师王俊向媒体表示，养殖板块股票，包括生猪、肉鸡及蛋鸡苗股票整体表现偏强，近期大幅下跌，应该是正常的获利回吐；短期生猪、鸡蛋及肉鸡价格走势仍偏强，但考虑到中期产能过剩的隐忧仍在，因此市场整体表现谨慎，冲高之后容易出现回吐涨幅的走势 上海钢联生猪分析师鄢美玲向媒体指出，目前国内高价区猪价破18元/公斤，多集中在山东河北河南等前期猪病影响区域，也是今年二育主要进场区域，近日二育量有所回落，不排除从西南西北等低价区调入部分二育猪来进行补栏，但整体随着猪价的上涨，二育氛围有所下降。
【导语】今年5月蛋价走势与往年出现背离，蛋价不跌反涨，且涨幅打破业界预期，尤其东北地区涨幅最大截至5月29日，东三省均价为4.40元/斤，较全国主产区均价高出0.27元/斤，高于河北低价区0.56元/斤推动东北蛋价涨至高位背后的因素有哪些？高出不胜寒，进入6月梅雨季，蛋价是否弱势回归？ 数据来源：钢联数据 5月东北蛋价”涨势汹汹“ （一）3-5月老鸡淘汰量维持高位 供应压力阶段性得到缓解 数据来源：钢联数据 3-4月蛋价及淘汰鸡价格持续低迷，蛋鸡养殖利润缩减明显，多数养殖单位看空后市，淘汰积极性阶段性提升。
上图可见，排除前些年特殊因素影响，价格走势基本跟随供应端变化，今年存栏量持续增加，蛋价位置亦相对偏低，二季度新开产蛋鸡多为今年1-3月份补栏鸡苗，从Mysteel农产品鸡苗销量数据显示，今年1-3月鸡苗销量正常，月均4220万羽，较2023年四季度略有减少而二季度淘汰量（按平均17个月的养殖周期计算）则为2022年四季度补栏鸡苗，此阶段鸡苗销量为月均3731万羽，表明二季度淘汰量理论值少于新开产数量，且当前阶段养殖利润好转，淘汰鸡出栏量有所减少，故二季度在产蛋鸡存栏量预期仍会稳中增加。
且根据目前500天的淘汰日龄，结合养殖周期推算，5—6月淘汰蛋鸡是2022年12月—2023年2月前后补栏的鸡苗，此阶段养殖单位上鸡积极性不高，鸡苗销量呈下滑走势因此，综合来看，5—6月适龄待淘蛋鸡数量有限此外，受“五一”节假日需求拉动，农贸市场需求有望短暂提升，随后恢复平淡屠宰企业收购积极性难有提升，整体需求提振有限另外，相关产品猪肉等价格略显弱势，也不利于增加淘鸡主动性。
2023年国内主要配合饲料价格最高点均出现在1月份，据数据显示，2023年主要配合饲料育肥猪、蛋鸡高峰、肉大鸡出厂均价分别为3.77元/斤、3.54元/斤、3.92元/斤，同比2022年上升1.07%、2.91%、1.29%且三大产品走势较为一致，多跟随饲料原料价格波动调整 2.饲料原料高价回落 饲料成本持续下降 2023年，饲料原料价格高位回落，使得生猪、肉鸡、蛋鸡成本持续下降。
其中红壳、粉壳月均价分别为3.42元/斤、2.92元/斤，红蛋价格环比涨幅0.29%，粉蛋价格环比跌幅8.56%本月延续3月弱势走势，月内虽有“清明”及“五一”劳动节，但终端需求不及预期，蛋价始终在成本之下，养殖端惜售情绪明显，市场盼涨情绪升温，月中河北蛋价触底反弹但受限于需求有限，且随着新开产蛋鸡逐渐增加，市场中小吗占比增加明显，供需矛盾突出，蛋价持续偏弱运行。
图5：资金端调研结果 数据来源：钢联数据 供应方面，当前下游农贸以及屠宰企业收购积极性一般，而近日淘鸡价格小幅上涨，养殖户淘汰积极性增加，且考虑下周蛋价走势偏弱，预计下周淘汰鸡出栏量会有增加但幅度不大，由前期补苗来看，新开产蛋鸡或继续增加，下周供应端或整体调整不大；需求方面，场需求或继续回暖，但高价走货市场或有所抵触，需求面亦或受到抑制；从市场心态看，随着天气升温，鸡蛋存储时间缩短，市场避险情绪增加 。
近期淘鸡价格偏强运行，主要受到两方面影响，其一蛋价持续走高，对淘鸡有一定支撑；其二当前可淘鸡源较少，部分产区存换羽现象，养殖端惜售情绪明显预计短期淘鸡价格多参考蛋价走势，窄幅调整为主 四、分析预测 利好：当前新开产蛋鸡及可淘老鸡均不多，供应面稍显紧张 利空：当前为季节性行业淡季，终端需求量有限，多以按需采购为主。
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