新季玉米上市前的8月对于玉米淀粉生产端是比较关键的月份，首先对于华北玉米淀粉企业面对青黄不接的局面，东北玉米淀粉企业来说，冬季检修前的时间是否选择在此月份，都是需要关注的时间节点从目前玉米淀粉企业现有的开机情况表现，我们对比了7月与8月分省份月度产量与月度均价的对比，对于接下来9月份的产量与价格预期做相应的预判 一、2024年7月与8月玉米淀粉省份产量与月度均价对比 表1 7月与8月度分省份产量与均价对比 对比2024年7月与8月的玉米淀粉产量和价格，可以发现各省内在与省份之间的差异。

东北产区气温下降，利于农户储粮，农户惜售上量减少，深加工上调收购价格收粮，市场政策消息较多，入市收购主体增加，市场氛围向好，玉米价格上涨 现货行情：全国猪价窄幅涨跌调涨，东部、北部各省行情止跌反弹，南方仍稳中小幅走弱元宵前后，终端消费有所恢复，北方规模场稍有缩量抬价意愿，养户亦有适度压栏情况，尽管规模场月度计划完成度不佳，但无过多继续加量冲计划意愿，同时部分省份二次育肥户有抄底入场动作，对市场情绪有所带动，不过供给端仍有较大压力，预计明日行情或止跌为主、难涨。

销区：销区玉米市场价格普遍下跌本周港口到货量较多，市场供应预计宽松，饲料企业采购心态谨慎，下游需求支撑乏力，港口成交不多，贸易商报价普遍下调 二、今日市场提示 东北各省发布政策粮收购体量整体有限，短期小幅偏弱华北玉米供应相对宽松，深加工企业到货维持高位，价格继续下探销区需求不旺，市场偏弱

目 录 第一章 宏观经济经济运行分析 第二章 中国小麦行业发展综述 2.1 2018-2023年小麦及下游市场行情分析 2.1.1 2023年中国小麦价格走势分析 2.1.2 2018-2023年中国小麦价格走势分析 2.1.3 2023年面粉市场分析 2.1.4 2023年麸皮价格走势分析 2.1.5 2023年次粉价格走势分析 2.1.6 2023年标粉价格走势分析 2.1.7 2023年小麦淀粉走势分析 2.1.8 2023年小麦玉米价差走势分析 2.1.9 2023年国内郑盘小麦期现价格走势分析 2.1.10 2018-2023年美国CBOT小麦期货走势分析 2.1.11 2018-2023年国内外小麦价差对比 2.2 2023年小麦市场种植利润分析 2.2.1 2023年国内主产区种植利润分析 2.3 2018-2023小麦主产区收购进度分析 2.3.1 2018-2023年主产区夏粮收购量分析 2.3.2 2018-2023年托市小麦收购量分析 2.3.3 2019-2023年主产区小麦售粮进度分析 2.3.4 2023年主产区小麦售粮进度分析 2.4 2018-2023小麦托市收购量及库存分析 第三章 小麦供需平衡分析 3.1 2018-2023年世界小麦供需平衡分析 3.2 2018-2023年中国小麦供需平衡分析 第四章 小麦供应格局分析 4.1 世界小麦供应格局分析 4.1.1 世界小麦种植面积变化 4.1.2 世界主要国家小麦种植面积变化 4.1.3 世界小麦产量变化 4.1.4 世界主要国家小麦产量变化 4.2全球小麦主要货源流向分析 4.2.1 全球小麦主要进口国分析 4.2.2 全球小麦主要出口国分析 4.3 中国小麦市场供应格局分析 4.3.1 2018-2023年中国小麦种植面积变化 4.3.2 2023年主产区各省份小麦种植面积变化 4.3.3 2018-2023年中国小麦产量变化 4.3.4 2018-2023年中国小麦产量变化 4.4 中国小麦市场政策分析 4.4.1 最低收购价格小麦价格分析 4.4.2 托市小麦竞拍情况分析 第五章 小麦需求格局分析 5.1 小麦市场下游消费结构分析 5.2 制粉行业消费分析 5.2.1 2018-2023年制粉企业开工情况分析 5.2.2 2018-2023年制粉企业小麦消费量分析 5.3 饲料行业消费分析 5.3.1 2018-2023年饲料行业小麦总消费量分析 第六章 小麦进出口趋势分析 6.1 中国小麦进口市场分析 6.1.1 2018-2023年小麦进口量分析 6.1.2 2023年小麦进口量按国别分析 6.2 中国小麦出口市场分析 6.2.1 2018-2023年小麦出口量分析 6.3 2018-2023年中国面粉进口数据分析 6.4 2018-2023年中国面粉出口数据分析 第七章 中国小麦供需格局趋势展望 7.1 2024年供需平衡预测 7.2 2024年供应情况预测 7.2.1 2024年小麦种植面积预测 7.2.2 2024年小麦产量预测 7.3 2024年小麦消费情况预测 7.3.1 2024年制粉行业小麦消费预测 7.3.2 2024年饲料行业小麦消费预测 第八章 未来中国小麦市场行情展望 8.1 2024年小麦市场主要影响因素分析 8.1.1 政策因素 8.1.2 种植成本 8.1.3 相关替代 8.1.3.1口粮替代：2024年稻米市场价格走势预测 8.1.3.2饲料替代：2024年玉米市场价格走势预测 8.1.4 市场心态 8.2 2024年小麦市场价格走势预测 8.3 2024年面粉及副产品价格走势预测 8.3.1 2024年面粉价格走势预测 8.3.2 2024年麸皮价格走势预测 。

在2021年以前，谷子在我国分布广泛，有统计面积的多达23个省区，但2023年国内谷子种植面积缩减，目前主要分布在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、山东、陕西、河南谷子种植收益在杂粮中并不高，受价格影响明显，特别受18、19年价格影响，2020种植面积创下了15年来新高，农户种植积极性大大提高，主产区各省均有不同幅度的提升但后续高粱、玉米等替代作物，逐步抢占国内谷子种植面积在我国种植面积最突出的省是山西、河北、内蒙古三个省，占全国70%的种植面积。

三、下游深加工动态 今日华北个别企业继续上调玉米淀粉出厂价格，区域库存整体不高，加之个别企业检修停机消息放出，对于玉米淀粉价格上涨有一定的支撑作用 四、饲料养殖动态 今日除华南及东北极个别规模场价格调涨外，其他各省猪价均维持弱势调整，养殖端加量不加价，二次育肥猪源亦陆续出栏，市场供给压力增加，屠企收猪无碍、稍有缩量压价，同时终端白条走货不畅，需求疲态不改，加之市场看涨情绪不高，养殖端认卖情绪增加，短期市场利空仍显，猪价维持弱势运行。

今年春节后，南方多数纸企按计划复工，而北方地区部分中小纸企选择于元宵节前后复工，故周内多省份产能利用率恢复良好全国来看，本周箱板纸产能利用率环比大幅增长各省份复工企业继续增加，尤其北方地区复工情况愈发好转故全国来看，本周期箱板纸总产量环比明显增长本周中国瓦楞纸产能利用率为57.6%，环比+32.0个百分点周内多省份瓦楞纸企业复工后，产能利用率明显上升全国来看，本周瓦楞纸产能利用率环比大幅增加 图2 2022-2023年国内瓦楞纸与箱板纸开机走势 三、玉米淀粉销区港口库存走势 根据Mysteel农产品检测数据显示，近期玉米淀粉走货好转，港口库存小幅下降且压力不大，目前玉米淀粉库存主要集中在厂区以及北港，随着下游行业的继续复工，玉米淀粉销区港口库存仍有下降趋势，在此影响之下，玉米淀粉价格短期维持坚挺。

经过近2个月的消耗库存，样本饲料企业库存继续下降空间有限，部分根据周边谷物供需情况灵活调整库存东北及华北饲料企业玉米库存持平华南沿海港口玉米价格低位，进口替代谷物价格高位，另外广西春玉米上市，部分饲料企业逢低签单采购玉米，或者收购部分本地玉米，库存水平小幅提升西南地区各省库存水平分化，四川、贵州饲料企业库存下降，云南饲料企业库存小幅增加近期糙米出库较快，华中和华东部分饲料企业合同糙米到货，玉米库存水平周环比下降。

经过近2个月的消耗库存，样本饲料企业库存继续下降空间有限，部分根据周边谷物供需情况灵活调整库存东北及华北饲料企业玉米库存持平华南沿海港口玉米价格低位，进口替代谷物价格高位，另外广西春玉米上市，部分饲料企业逢低签单采购玉米，或者收购部分本地玉米，库存水平小幅提升西南地区各省库存水平分化，四川、贵州饲料企业库存下降，云南饲料企业库存小幅增加近期糙米出库较快，华中和华东部分饲料企业合同糙米到货，玉米库存水平周环比下降。

随着近期玉米价格稳中有跌，终端需求偏弱，销量对自身支撑力有限当大麦价格基本与玉米价格持平，甚至高于玉米价格，导致下游饲料企业出于对性价比的考虑，将更倾向于采购玉米 酿造需求：随着进口大麦价格不断攀升，下游麦芽企业以及酒糟企业1-2月普遍减少采购，均以消耗年前库存为主3月开始滚动补货，囤货偏少4月多地疫情高发，各港口、各省市物流均受不同程度影响，运费高涨目前国内各地麦芽市场供应量充足，但多数麦芽厂出货困难，严重地抑制了麦芽市场对大麦的需求。