品名 | 品位 | 基准港 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 走势 |
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MHP | NI≥34% CO≥2% | 中国主港 | LME镍折扣系数 | 79 | 82 | 80.5 | |
MHP | NI≥34% CO≥2% | 中国主港 | 标准钴折扣系数 | 50 | 55 | 52.5 | |
MHP | NI≥34% CO≥2% | 中国主港 | 镍金属价 | 15324 | 15858 | 15591 | |
MHP | NI≥34% CO≥2% | 中国主港 | 钴金属价 | 12695 | 13848 | 13271.5 |
近日,第一量子公司发布2024年一季度生产报告,企业生产镍7771金属吨,环比增加6.26%,同比增长31.33%,其中包括Ravensthorpe项目的氢氧化镍钴(MHP)3740金属吨、Enterprise项目的硫化镍矿(镍精矿)4031金属吨。
二次电池材料公司CS Chemical宣布,已开始量产并供应二次电池前驱体原料高纯度氢氧化镍沉淀物(Pure-MHP)。 据该公司介绍,这是高纯度MHP首次在韩国直接批量生产和供应。 CS Chemical 在全罗南道光阳市运营着年产能 2 万吨的 MHP 生产设施。计划年内扩大MHP生产线,积极瞄准废电池市场。
近日,硫酸镍MHP系数82较高,部分硫酸镍企业采买镍豆,同时,部分企业也在寻镍粉。精炼镍市场询价镍豆增多,但由于镍豆进口长协较少,且前期持续亏损,镍豆近期没有到港进口资源,因此市场镍豆现货资源短缺。3月仅极少量加拿大进口,也已售出。目前因原料价格坚挺,硫酸镍价格偏强运行。截止3月29日,硫酸镍价格30500。
Mysteel早读:据印尼矿业部官员表示,截止2024年2月26日,印尼已批准1.45亿吨镍矿的采矿配额(3年期总量),该量级约占目前印尼镍矿需求市场的25%附近。新审批政策下,实际24年度审批通过配合应在约0.48亿吨。从24年的镍产品产量预估来看,其中镍生铁金属产量预计157万吨,冰镍预计32万吨,MHP预计29万吨,对应镍矿 2024年度总消费量预计在1.7亿吨,整个年审批进度只有28%左右,审批进度与节前相比并没有表现出较快的进展;2月26日,Mysteel62%铁矿石指数115.9跌4.95,月均125.67;65%铁矿石指数128.75跌4.8,月均138.62。
近日,第一量子公司发布2023年四季度生产报告,企业生产镍7313金属吨,环比增加3.79%,同比增长28.19%,其中包括氢氧化镍钴(MHP)4562金属吨、硫化镍矿(镍精矿)2751金属吨。
第一量子2023年全年生产21725金属吨,同比增长1%。2024年镍指导产量至2.2-3.7万金属吨。其中,Ravensthorpe的指导产量指导为1.2-1.7万金属吨(原为 2.2-2.48万金属吨),Enterprise指导产量为1-2万金属吨(原为 0.3-0.5万金属吨)。
格林美披露印尼镍资源项目建设进展情况。2024年1月,公司印尼镍资源项目实现产出3400吨金属镍的MHP。目前,公司在建的印尼镍资源项目基础工程已经全部完成,关键主体设备已经到场,具备冲刺安装的条件,将于2024年6月开始三个模块(每个模块2.1万吨金属镍/年)在年内分批竣工投产,并全部释放产能,另外公司与印尼MDK公司合资(MDK控股)的3万吨金属镍/年产能将在2024年9月竣工运行。2月21日,公司印尼镍资源项目建设百日冲刺誓师大会在湖北荆门园区与印尼青美邦园区同步举行,公司印尼镍资源项目的建设正式进入百日冲刺阶段,将推动公司印尼镍资源项目如期竣工投产。
近日,镍28发布2023年四季度生产报告,企业生产氢氧化镍钴(MHP)干基19414吨,其中含镍量达到7825金属吨,环比下降12.85%,同比下降7.72%,这主要是由于地震引起的停产。
近日第一量子公司(First Quantum Minerals)发布2023年生产总结及2024-2026年指导产量公告。公告表示,为控制生产成本和改善利润,将暂停澳大利亚Ravensthorpe项目的部分矿山开采,并采用常压浸出工艺进行MHP生产,预计将影响镍产量和回收率。
公司发布了2024年Ravensthorpe的镍指导产量为1.2-1.7万吨,较2023年2.2万吨的产量有明显下降;2023年新投的赞比亚Enterprise项目指导产量为1-2万吨。
截至 2023 年 12 月 31 日,Ramu 生产的MHP中含有33604 吨的镍和 3072 吨钴,连续 7年超过 Ramu 的设计产能。
2024 年,中冶集团计划对 Ramu 进行 3300 万美元的升级改造计划,要求工厂在整个 9 月份停工 30 天。因此该公司预计 2024 年 MHP 中的镍产量约为 30000 吨,钴产量约为 2700 吨。
据Mysteel调研印尼4家样本企业统计,2023年12月印尼MHP镍金属产量1.46万吨,环比减少29.99%,同比增加46.56%;2023年1-12月印尼MHP累计镍金属产量17.8万吨,同比增加82.17%。
2024年1月印尼MHP预估镍金属产量1.85万吨,环比增加26.69%,同比增加75.31%。
印尼地区MHP增量尚未兑现,短期价格坚挺对硫酸镍成本带来较强支撑,在利润不佳的情况下企业报价坚挺上涨,但由于新建项目投产后长期未有出货,印尼地区MHP库存巨大,后续若开始出货将对价格带来较明显影响,长期看硫酸镍价格仍有较大下跌空间。
9月25日Mysteel电镀级氯化镍晶体市场中间价42750/吨;电镀级硫酸镍晶体市场中间价38750/吨;电池级硫酸镍液体市场中间价30500元/吨;电池级硫酸镍晶体市场中间价31500元/吨 印尼地区MHP增量尚未兑现,MHP供应持续偏紧中,卖方散单价格坚挺上涨,对硫酸镍成本带来较强支撑虽然终端三元前驱体需求未有明显增加,但镍板生产企业在高价采购硫酸镍中,现阶段硫酸镍中20%流向镍板生产,对价格上涨带来一定支撑,短期内镍中间品若持续偏紧,市场价格仍有一定动力上涨。
8月14日Mysteel电镀级氯化镍晶体市场中间价42750/吨;电镀级硫酸镍晶体市场中间价38750/吨;电池级硫酸镍液体市场中间价30500元/吨;电池级硫酸镍晶体市场中间价31250元/吨 镍中间品MHP散单价格坚挺导致生产硫酸镍成本不佳,对硫酸镍带来较强支撑,虽然下游电镀厂和前驱体厂对高价硫酸镍采购需求不佳,但硫酸镍卖方大多暂停报价以此挺价,市场普遍持观望心态 。
8月15日Mysteel电镀级氯化镍晶体市场中间价42750/吨;电镀级硫酸镍晶体市场中间价38750/吨;电池级硫酸镍液体市场中间价30000元/吨,跌500元;电池级硫酸镍晶体市场中间价31000元/吨,跌250元 下游电镀厂和前驱体厂对硫酸镍需求不佳,镍中间品MHP坚挺导致利润不佳卖方依然持强硬态度,以此对硫酸镍带来支撑,所以市场普遍持观望心态 。
供应方面,MHP镍成交系数在65-70折,三元级片粉料系数跟随锂盐上涨至137-142折,本周镍价下跌叠加MHP系数回落,带动硫酸镍成本下跌,市场看空情绪较强,部分企业主动下调价格,整体处于下跌状态 需求方面,下游三元前驱体企业采购原料进行代工生产,对市场流通硫酸镍需求不佳,且买方亦有较强看空心态,整体市场价格处于向下趋势,后续在成本的带动下将持续下跌
供应方面,MHP镍成交系数在67-70折,三元级片粉料高幅系数下调至124-127折,镍中间品供应相对宽松系数继续回落,后续将带动硫酸镍价格回落在下游需求未恢复正常前市场情绪较为低落,个别企业为回笼资金主动让利出货 需求方面,部分三元前驱体企业开始采购硫酸镍,由于后期对硫酸镍有看空预期,买方硫酸镍意向价下调至4万左右,买卖双方处于博弈当中后续在原料成本带动下硫酸镍后续价格有望下调。
供应方面,市场MHP镍系数报价下降至70-75折,测得结算价持平于二月水平,三元级片粉料高幅系数有所下调至135-137折个别前期停产的硫酸镍企业已于近日复产,但未有明确报价,现阶段使用原料价格高位,企业报价坚挺,低价出货意愿不强 需求方面,虽然硫酸镍价格有所上涨,但三元前驱体企业采购硫酸镍性价比高于硫酸镍原料,三元前驱体企业为保证五月正常生产开始接受涨价后硫酸镍,硫酸镍整体交投氛围逐渐活跃,但随着镍中间品供应增加价格回落,后续硫酸镍价格将开始回落。
新喀主要的镍出口资源为高镍矿、FENI和MHP新喀是国内镍矿的进口国之一,2023年中国自新喀进口镍矿占总进口的7%其次,MHP月产量3000金属吨左右,FENI月产量6000金属吨(24年初其中1个镍铁项目停运,年内月产量在4000金属吨)本次事件将会对国内硫酸镍及中韩两国不锈钢生产造成一定影响目前影响周期暂无法判断,短期情绪偏多,后续或将导致菲律宾镍矿价格有所提振。
印尼政府将继续允许开发其他类型的新镍加工厂,即采用湿法冶金技术或称为高压酸浸(HPAL)冶炼厂的电动汽车电池原材料,生产混合氢氧化物沉淀(MHP)-硫酸镍以及使用低品位镍矿石作为原材料的冶炼厂 接下来,Meidy女士分别对印尼最新推出的镍价指数和镍矿基准价格以及印尼镍含量及相关杂质进行讲解和分析并提出镍实现SIMNARA的概念:“原材料有效性最终验证流程的实施将在冶炼厂输入点进行。
消息面上,前期美英对俄镍制裁落地,限制LME形成俄镍仓单,短期助推镍价快速上涨,情绪回落带动伦镍出现冲高回落走势当前,精炼镍产能持续释放,国内电镍库存维持累库,镍市仍处于供应过剩的格局,镍价上行空间有限下游消费方面,二季度终端汽车消费市场进入传统消费淡季,电芯厂原料采购意愿较低,三元订单增速明显放缓,硫酸镍需求进入平稳缓冲区间;原料供给方面,随着印尼项目增产MHP及高冰镍供给不断释放,叠加一体化企业出售硫酸镍,硫酸镍供给持续释放,未来在需求增速放缓情况下,供给增加对硫酸镍价格扰动持续加大,但受原料成本支撑,预计硫酸镍价格将短期平稳运行。
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