| 品名 | 品位 | 产地 | 交易地 | 价格 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿 | NI:0.9%、FE:49%、Al:5% | 菲律宾 | 岚山港 | 325 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:15-25% | 菲律宾 | 岚山港 | 406 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:15-25% | 菲律宾 | 岚山港 | 349 | |
| 红土镍矿 | NI:0.9%、FE:49%、Al:7% | 菲律宾 | 岚山港 | 276 | |
| 红土镍矿 | NI:1.2%、FE:15-40% | 菲律宾 | 岚山港 | 227 |
镍矿 2024-05-17 10:57
镍矿 2024-05-16 11:39
镍矿 2024-05-15 11:13
镍矿 2024-05-14 11:35
镍矿 2024-05-13 11:05
镍矿 2024-05-11 10:58
镍矿 2024-05-10 11:13
镍矿 2024-05-09 11:16
镍矿 2024-05-08 11:09
镍矿 2024-05-07 11:33
据Mysteel调研统计，本期（2024.5.9-2024.5.15）印尼镍铁发往中国发货9.39万吨，环比降幅65.35%，同比降幅6.51%；到中国主要港口17.53万吨，环比降幅0.88%，同比增幅77.18%。目前印尼主要港口共计0条镍铁船装货/等待装货，较上期环比降幅100%。
本期镍铁发运量维持较低量级，到货量维持正常水平。本期镍铁发运降量主要集中在kolonodale港口、pubau obi港口和weda bay这几个港口。一方面印尼火山导致大范围的降雨，另一方面镍矿供应持续紧张，影响印尼镍铁回流国内。近期国内钢厂排产增加，叠加印尼镍铁回流量级较前期有所减少，国内镍铁市场供需趋平，镍铁价格稳中偏强运行。后续还需关注印尼镍矿供应情况以及镍铁回流情况。
作为镍资源供应国之一，新喀里多尼亚的最新情况受到市场关注。据Mysteel调研了解，2023年中国自新喀进口镍矿占总进口的7%，新喀镍资源供应量占全球总供应的6%，本次事件目前暂未直接对该地镍矿开采和镍生产造成实质影响，后续影响仍需继续跟踪。
近日，青拓研究院板材开发部部长肖祥勇在接受采访时介绍了QN产品的一个重要特点，就是相比常规304不锈钢，QN产品厚度变薄，材料强度却提高了50%。而QN系列产品大放异彩的同时，因企业自有的红土镍矿很适合做成QD系列产品。这项技术领先市场，目前产品已投放3万吨左右，其中青岛地铁选用此产品后碳排放降低了69%。（资讯来源：福建日报）
据Mysteel截至5月9日统计：
（1）2024年4月全球主要国家共发运镍矿约518万湿吨，环比增加95.25%，同比增加23.02%。菲律宾镍矿共发货84船，约450万湿吨，环比增加128.24%，同比增加26.24%，其中包括低镍高铁矿约294万湿吨，中高镍矿约155万湿吨；其他国家共发货13船，约68万湿吨，环比减少0.02%，同比增加5.32%。
（2）2024年4月中国主要港口镍矿到货约397万湿吨，环比增加91.00%，同比减少9.31%，南北方港口到货比例约5:5。其中菲律宾镍矿到货约355万湿吨，环比增加112.93%，同比增加1.26%，其他国家镍矿到货约41万湿吨，环比增加1.18%，同比减少52.26%。
（3）目前全球主要国家共有35条镍矿船正在装货，已完成装货量约149万湿吨，5月中国港口暂预报镍矿50船。
【印尼镍铁-航运数据】
据Mysteel调研统计，本期（2024.5.2-2024.5.8）印尼镍铁发往中国发货20.07万吨，环比增幅50.71%，同比增幅34.24%；到中国主要港口17.65万吨，环比降幅19.87%，同比增幅49.76%。目前印尼主要港口共计4条镍铁船装货/等待装货，较上期环比降幅20%。
本期镍铁发运量和到货量均维持在较高位置，印尼镍铁回流量级稍有恢复。近期镍铁价格稳中偏强运行，印尼镍铁利润空间稍有恢复，叠加国内钢厂排产持续增加，印尼镍铁回流量级也有所增加。随着印尼新建镍铁产线逐步达产，仍需警惕印尼镍铁回流对国内市场的冲击。后续还需关注印尼镍矿供应情况以及国内镍铁市场供需情况。
【海外企业动态】印尼投资部长周一表示，该国已向镍矿业公司PT Vale Indonesia颁发了新的采矿许可证。Vale Indonesia的股东本月批准了一项配股计划，这将有助于印尼国有矿业控股公司MIND收购vale股份。印尼投资部长Bahlil Lahadalia没有具体说明新许可证的有效期。
【海外企业动态】加拿大矿业公司First Quantum Minerals 决定关闭西澳大利亚的Ravensthorpe镍矿。该公司于1月已停止该矿的生产，并表示该矿将闲置至少两年。在此期间，该公司现有原料库存储备仍可维持生产至2025年，此后考虑恢复开采。
近日，第一量子公司发布2024年一季度生产报告，企业生产镍7771金属吨，环比增加6.26%，同比增长31.33%，其中包括Ravensthorpe项目的氢氧化镍钴（MHP）3740金属吨、Enterprise项目的硫化镍矿（镍精矿）4031金属吨。
4月26日，镍产商埃赫曼(Eramet)发布2024年第一季度生产报告，镍铁产量1.65万金属吨，同比下降10.33%，环比下降19.12%，镍矿735.6万湿吨。 其中，位于新喀里多尼亚的SLN项目镍矿产量为101.4万湿吨；镍铁（FeNi）产量为0.91万金属吨。位于印度尼西亚的WedaBay镍项目的高品位镍矿产量为634.2万吨，镍铁（NPI）产量0.74万金属吨。
据中国海关数据统计，2024年3月镍矿进口量154.21万吨，环比增加31.89万吨，增幅26.07%；同比减少57.63万吨，降幅27.20%。其中红土镍矿148.54万吨，硫化镍矿5.67万吨。自菲律宾进口红土镍矿119.47万吨，占本月进口量的77.47%。2024年1-3月镍矿进口总量379.11万吨，同比减少24.52%。
不锈钢产量方面，中国不锈钢产量已占到世界不锈钢产量55%以上，确立了中国在世界不锈钢市场中的重要地位，2023年预计中国不锈钢粗钢总产量达3443.5万吨，同比增幅2.5%，其中300系1785万吨，增幅3.4%。
国内业务分布于浙江宁波、江苏宿迁、陕西西安；海外业务分布于印度尼西亚、菲律宾等东南亚各国 镍产品贸易方面，2019年、2020年和2021年，力勤资源在中国拥有最大的镍矿石交易量2021年，力勤资源的镍矿交易量占中国市场26.8%，位居全国第一，镍产品贸易量位居全球第一公司的镍资源供应渠道包括菲律宾、印度尼西亚、新喀里多尼亚、土耳其等多个国家与多家国际知名镍矿供应商建立了长期稳定的业务关系，能够提供优质的镍资源和可靠的物流配送，也与诸多国内外钢企（浦项、青山、东方特钢、宝钢等）建立了稳定共赢的合作关系。
全球镍矿的储量区域分布较为集中，前三大国家印尼、澳大利亚、巴西占比均超10%，合计约占全球镍矿储量的60%；印尼作为全球镍矿储量最大的资源国，占比达22%，均为红土镍矿；澳大利亚主要为硫化镍矿；巴西主要为红土镍矿相比之下，中国镍矿储量较少，仅占全球储量的3.16%，主要为硫化镍矿，储量完全不能满足需求 数据来源：USGS 目前全球镍中间品冶炼厂主要分布于印尼、芬兰、菲律宾、澳大利亚、古巴、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚和土耳其等国，Mysteel统计2021年全球镍中间品镍金属产量约30万吨，同比增加1.4%，其中印尼产量占全球的25.5%。
中国生产不锈钢，确实需要大量进口铬、镍，或者铬矿、镍矿等不锈钢生产必不可少的原料但是，除了南非和芬兰有两家规模在百万吨以下不锈钢厂有本国的资源优势外，世界上的其它主要不锈钢企业都存在不具有本国资源优势的问题，相比较而言，中国还是有一定优势的 2006年，我在一篇题为《中国不锈钢高速发展是历史的必然》报告中曾经提出，综合分析全球资源分布，中国是发展不锈钢极具优势的国家和地区之一：硫化镍矿主要分布于北极附近，造就了北美和欧洲早期不锈钢发展具有必然性，随着硫化镍矿开采的鼎盛期过去，目前占全球镍资源总量80％以上的氧化镍矿主要分布在赤道附近，特别是太平洋岛国，距离上中国明显比北美和欧洲更具优势；中国距离非洲、哈萨克斯坦、土耳其、印度等占全球储量90％以上的铬矿藏区域也有一定的地理优势。
综合分析全球资源分布，中国是发展不锈钢极具优势的国家和地区之一：硫化镍矿主要分布于北极附近，造就了北美和欧洲早期不锈钢发展具有必然性，随着硫化镍矿开采的鼎盛期过去，目前占全球镍资源总量80％以上的氧化镍矿主要分布在赤道附近，特别是太平洋岛国，距离上中国明显比北美和欧洲更具优势；中国距离非洲、哈萨克斯坦、土耳其、印度等占全球储量90％以上的铬矿藏区域也有一定的地理优势。
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