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电解铜 2024-09-06 11:39
电解铜 2024-09-05 11:34
近期，上海国际能源交易中心收到中远海运物流有限公司报送的相关申请材料。根据《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定，经研究决定：一、同意中远海运物流有限公司放弃国际铜期货交割仓库资格。二、自公告之日起，中远海运物流有限公司不再开展我中心国际铜期货交割仓库的各项业务。
【Mysteel解读：8月制造业生产指数收缩 月内铜锌去库放缓】2024年8月份制造业采购经理指数为49.1%，环比下降0.3个百分点，连续四个月落于荣枯线以下。8月份受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。此外，受需求不足以及大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数延续上月下降趋势并大幅超跌。后续来看，随着供应端冶炼厂减产检修的落实，加之需求端旺季消费的恢复，电解铜库存预计仍将保持去库，但要考虑消费具体的恢复程度。短期内锌锭供应对社会库存补充预计仍有限，但是后续冶炼厂联合减产的幅度仍具不确定性，并存在不及预期的风险，且黑色产业表现不佳抑制锌产业旺季高度，故而9月库存减少幅度预计有限。
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存先增后降，8月20日增至近五年新高320,050吨，而后库存有所回落，最新库存水平为315,575吨。上海期货交易所最新公布数据显示，8月23日当周，沪铜库存继续下滑，周度库存减少4.25%至251,062吨，降至逾五个月新低。上周国际铜库存减少10887吨至14,462吨。上周，纽铜库存继续累积，最新库存水平为35,909吨，增至近一年新高。
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存整体继续增加，最新库存水平为309,050吨，再刷近五年新高。上海期货交易所最新公布数据显示，8月16日当周，沪铜库存继续回落，周度库存减少8.42%至262,206吨，降至五个月新低。上周国际铜库存增加1714吨至25,349吨。上周，纽铜库存继续累积，最新库存水平为25,089吨，增至近四个月新高。
芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第二日下跌，基准合约下跌近0.3%。截至收盘，期铜下跌1美分到1.3美分不等，其中成交最活跃的2024年9月期铜收低1.15美分或0.28%，报收4.040美元/磅。9月期铜的交易区间为4.0335美元到4.096美元。本月迄今COMEX期铜下跌3.27%，延续了从5月份高点回落的走势。8月14日，COMEX期铜基准合约的成交量为45,702手，上一交易日52,289手；空盘量为76,581手，上一交易日83,186手。
8月6日，LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌167美元，报8888美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2250美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2634美元/吨。LME期铅收跌92美元，报1930美元/吨。LME期镍收涨3美元，报16276美元/吨。LME期锡收跌704美元，报29484美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存整体继续累积，最新库存水平为246,500吨，再刷近三年新高。上海期货交易所最新公布数据显示，8月2日当周，沪铜库存继续回落，周度库存减少2.01%至295,141吨，降至逾两个月新低。上周国际铜库存增加5422吨至19,294吨。上周，纽铜库存继续累积，最新库存水平为15,864吨，增至两个月新高。
江西铜业公告，公司控股股东江西铜业集团有限公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下达的《关于对江西铜业集团有限公司采取出具警示函措施的决定》。江铜集团在2019年公司收购山东恒邦冶炼股份有限公司控制权时，作出关于避免同业竞争的承诺。截至目前，上述承诺已到期，江铜集团未完成承诺事项。山东证监局决定对江铜集团采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
【有色持仓日报：沪铜飘绿，金瑞期货增持超1千手多单】截至7月8日收盘，沪铜2408收79930元/吨，跌0.30%；沪铝2408收20345元/吨，跌0.25%；沪锌2408收24370元/吨，跌1.52%。
【上期所：关于同意五矿无锡物流园有限公司成为我所铜、锡期货指定交割仓库及不锈钢期货指定交割仓库增加核定库容】 一、同意五矿无锡物流园有限公司成为我所铜期货指定交割仓库，存放点地址为江苏省无锡市惠山区天港路1号，核定库容铜2万吨，不设地区升贴水。 二、同意五矿无锡物流园有限公司成为我所锡期货指定交割仓库，存放点地址为江苏省无锡市惠山区天港路1号，核定库容锡2000吨，不设地区升贴水。 三、同意五矿无锡物流园有限公司不锈钢期货指定交割仓库增加核定库容，存放点地址为广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，不锈钢核定库容由2万吨调整至4.2万吨，不设地区升贴水。
Mysteel大宗商品综合价格指数均值为1102.30，环比下降，降幅0.39%（前值-0.44%）；同比下降，降幅4.30%（前值-3.58%） 本周钢材价格止跌反弹，钢厂库存旧国标资源消化更快，厂商信心有所恢复，加之黑色期货反弹，带动市场交投氛围有所好转；有色金属主要品种价格变化不一，从价格指数来看，铜、铅价格环比下跌，铝、锌价格环比上涨；石化方面，国际油价下行，市场需求不振，本周汽柴均跌；建材方面，水泥因市场需求下降延续，混凝土价格因成本下降而持续下行；农产品价格涨跌互现。
【基本面】隔夜伦铜收8978.5美元/吨，跌幅0.55%；隔夜沪铜主力2409合约收72310元/吨，跌幅0.32% 宏观方面，7月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.1%，同比上涨2.2%，低于市场预期市场对美联储降息预期增强市场聚焦于周三的消费者价格指数（CPI） 库存方面，上周伦铜库存增加49900吨至296400吨，环比前一周涨幅20.24%，8月13日LME铜库存录得30.56万吨，较上一日增加9500吨，增加幅度为3.21%；上周沪铜期货库存录得286305吨，较前一周减少8836吨，减少幅度达2.99% 。
【基本面】隔夜伦铜收8944.5美元/吨，跌幅0.38%；隔夜沪铜主力2409合约收72010元/吨，跌幅0.19% 宏观方面， 隔夜数据显示美国7月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，2021年4月以来首次回落至3%以内 库存方面，上周伦铜库存增加49900吨至296400吨，环比前一周涨幅20.24%，8月14日LME铜库存录得30.74万吨，较上一日增加1800吨，增加幅度为0.59%；上周沪铜期货库存录得286305吨，较前一周减少8836吨，减少幅度达2.99% 。
【基本面】隔夜伦铜收9028美元/吨，涨幅2.23%；隔夜沪铜主力2409合约收72900元/吨，涨幅1.7% 宏观方面，上周美国首次申请失业金人数力证就业市场韧性，市场市场消化经济衰退预期；本周市场聚焦于周三的消费者价格指数（CPI） 库存方面，上周伦铜库存增加49900吨至296400吨，环比前一周涨幅20.24%，8月12日LME铜库存录得29.61万吨，较上一日减少275吨，减少幅度为0.09%；上周沪铜期货库存录得286305吨，较前一周减少8836吨，减少幅度达2.99% 。
下游不锈钢继续缓慢反弹，月底仓单及社库双降，叠加期货受宏观面刺激，8月粗钢排产重新爬升，铬铁后市在基本面预期有所修复及不锈钢旺季信心提振下，行情或有望迎来转折，但另一方面，6月南非铬铁出口至中国总量环比增加45.9%达12.8万吨，短期需关注不锈钢需求恢复情况及外铁对基本面冲击风险预计近期铬系市场维持弱稳运行 三、有色金属价格运行情况 本周有色金属价格呈现跌势本周Mysteel全国有色价格指数为40071元/吨，与7月26日相比下降250元/吨，Mysteel铜、铝、铅和锌价格指数变化分别为-1.23%、-1.00%、-3.87%和-0.41%。
采购量边际变化-0.2%，采购量的进一步下降一方面反映出生产端扩张放缓的态势在延续，另一方面也体现了需求不足的情况，并对近期大宗商品价格下跌起到推动作用，同时也带动了原材料购进价格指数的下降，由10月52.6%下降至11月50.7%据SHFE数据，11月国内期货市场上，有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌，月末铜价环比上涨1.35%，铝价下跌3.2%，铅价下跌3.13%，锌价下跌1.87%，锡价下跌7.31%，镍价下跌8.62%。
采购量边际变化-0.9%，采购量的下降一方面反映出生产端扩张放缓的态势，另一方面也体现了需求不足的情况，对近期大宗商品价格普遍下跌起到推动作用，同时也带动了原材料购进价格指数与出厂价格指数的下降虽然价格指数下跌受季节与节假日因素影响，但今年10月价格指数环比相较前几年跌幅尤为突出，分别从59.4%、53.5%跌至52.6%和47.7%，降幅分别达到5.8和6.8个百分点据SHFE数据，10月国内期货市场上，有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌，月末铜价上涨0.10%，铝价下跌1.18%，铅价下跌1.03%，锌价下跌1.9%，锡价下跌2.86%，镍价下跌5.48%，其中铜价在10月中旬也明显下降。
国庆后首周铅价下跌，下游企业原料库存逐渐消化，存在补库需求，但企业普遍看跌后市铅价，以刚需接货补库为主国内电动自行车电池市场节后消费表现一般，下游经销商和终端门店拿货备货情绪一般，按需拿货补库锌价整体震荡偏弱，主要受国内市场节后消费低迷、现货连续累库影响，锌锭现货升水及期货价格都呈下跌趋势，近月差也大幅缩小，整体表现偏弱节后首周Mysteel全国有色价格指数为38720元/吨，环比节前下降849元/吨，Mysteel铜、铝、铅和锌价格指数变化分别为-1.64%、-3.43%、-1.36和-3.47%。
◎8 月 22日, 澳大利亚FEX Global期货交易所（以下简称FEX）宣布将于9月11日正式上线以上海钢联（Mysteel）发布的铁矿石62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期货和期权合约 ◎国际铜研究小组（ICSG）在其最新月度报告中称，2023年6月全球精炼铜市场供应短缺9万吨，5月修正后为供应短缺5.8万吨。
基本面云南减产落地，需求端订单维持去年农历同期水平无超预期表现，海内外现货对期货贴水走扩本周铅价冲高后回落，主要受2月交割后，下游大量提货，仓单铅锭库存大幅减少，铅价走强后回归市场基本面本周锌锭产量和社会库存环比减少，锌价走强，因受现货贴水较大和开工率回升的影响，锌下游需求增加本周Mysteel全国有色价格指数为41818元/吨，环比下跌222元/吨，Mysteel铜、铝、铅和锌价格指数分别上涨0.24%、0.18%、1.03%和2.34%。
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