| 品名 | 始发港 | 目的港 | 价格 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 红土镍矿 | 菲律宾-Tawi-Tawi | 中国-锦州港 | 16 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾-Dinagat | 中国-锦州港 | 15.5 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾-Dinagat | 中国-宁德港 | 13.5 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾-Surigao | 中国-宁德港 | 12.5 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾-Zambales | 中国-连云港 | 12 |
【印尼镍铁-航运数据】
据Mysteel调研统计，本期（2024.5.2-2024.5.8）印尼镍铁发往中国发货20.07万吨，环比增幅50.71%，同比增幅34.24%；到中国主要港口17.65万吨，环比降幅19.87%，同比增幅49.76%。目前印尼主要港口共计4条镍铁船装货/等待装货，较上期环比降幅20%。
本期镍铁发运量和到货量均维持在较高位置，印尼镍铁回流量级稍有恢复。近期镍铁价格稳中偏强运行，印尼镍铁利润空间稍有恢复，叠加国内钢厂排产持续增加，印尼镍铁回流量级也有所增加。随着印尼新建镍铁产线逐步达产，仍需警惕印尼镍铁回流对国内市场的冲击。后续还需关注印尼镍矿供应情况以及国内镍铁市场供需情况。
【海外企业动态】印尼投资部长周一表示，该国已向镍矿业公司PT Vale Indonesia颁发了新的采矿许可证。Vale Indonesia的股东本月批准了一项配股计划，这将有助于印尼国有矿业控股公司MIND收购vale股份。印尼投资部长Bahlil Lahadalia没有具体说明新许可证的有效期。
据Mysteel调研统计，本期（2024.4.4-2024.4.10）印尼镍铁发往中国发货16.76万吨，环比增幅0.69%，同比增幅282.11%；到中国主要港口14.15万吨，环比降幅28.78%，同比增幅80.53%。目前印尼主要港口共计8条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增幅14.29%。
本期印尼镍铁发运稍有增加，到货量降幅较大。受到镍矿供应正在修复影响，镍铁回流量级较历史高位，仍然有一点的差距，在一点程度上减轻了国内市场镍铁过剩的压力。近期收到宏观和不锈钢价格拉涨影响，镍铁价格有上探的趋势，供方报价纷纷上调，实际成交仍需落实。后续仍需关注印尼镍矿价格变动以及印尼镍铁回流情况。
据Mysteel调研统计，本期（2024.3.28-2024.4.3）印尼镍铁发往中国发货13.56万吨，环比增幅39.5%，同比降幅6.21%；到中国主要港口19.5万吨，环比增幅45.69%，同比降幅4.77%。目前印尼主要港口共计7条镍铁船装货/等待装货，较上期环比持平。
本期印尼镍铁发运量级和到货量级均有不同程度的增加，印尼镍铁回流至国内的量级正在逐渐恢复至往常水平。近期镍矿审批进程加快，但是镍矿供应仍需时间兑现，3月印尼镍铁回流至国内的量级预计在78万吨。后续仍需关注印尼镍矿价格以及后期市场情绪走向。
据Mysteel调研统计，本期（2024.3.21-2024.3.27）印尼镍铁发往中国发货7.54万吨，环比减幅62.1%，同比降幅43.56%；到中国主要港口15.14万吨，环比降幅24.5%，同比增幅29.11%。目前印尼主要港口共计7条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增幅40%。
本期印尼镍铁发货量级和到货量级较少，预计三月印尼镍铁回流量级维持在76万吨，较上月印尼镍铁回流增幅11.27%。近期印尼镍矿审批进程加快，印尼镍矿供应稍有缓解，印尼镍铁发回流量级在逐渐修复，仍需警惕印尼镍铁回流对国内市场的冲击风险。另外在不锈钢下行行情下，镍铁价格承压下行，本周最低成交至920元/镍（到厂含税）。后续仍需关注印尼镍矿价格以及后期市场情绪走向。
据Mysteel调研统计，本期（2024.3.14-2024.3.20）印尼镍铁发往中国发货15.26万吨，环比增幅6.16%，同比增幅14.28%；到中国主要港口20.05万吨，环比降幅7.98%，同比增幅226.27%。目前印尼主要港口共计5条镍铁船装货/等待装货，较上期环比降幅16.67%。
本期印尼镍铁发货量级较少，到货量级恢复至往期水平。近期印尼镍矿审批进程加快，印尼镍矿供应问题得到解决，印尼镍铁发回流量级在逐渐修复，仍需警惕印尼镍铁回流对国内市场的冲击风险。后续仍需关注印尼镍矿价格以及后期市场情绪走向。
据外媒报道，截止3月18日，印尼镍矿RKAB审批额已达1.5亿湿吨量级。比对月内额度审批进度，预计到3月底至4月初确有望实现2亿湿吨配额的审批通过。据了解，2023年印尼镍矿消耗量约2亿湿吨，考虑24年新增产线投产，镍矿市场需求量或将高于2023年。
【佛山市场卷板-日评】 3月19日佛山市场现货价格部分下调，304方面，随着印尼镍矿审批逐步推进，供给受限问题有所缓解，午后沪镍期货跳水，不锈钢盘面亦开始泛绿，商家谨慎调价为主，市场价格整体持稳，部分规格优惠出货，成交集中在低价资源。201方面，今日钢厂指导价维持平盘，但代理反馈实际成交多有让利空间，让利幅度在50-100元，跌价氛围下市场成交表现一般。430方面，现货价格整体持稳，受整体行情影响，部分商家释放限量优惠资源，整体成交量级有限。窄带方面，日内价格持稳运行，部分贸易商为刺激出货，实单有一定的议价空间。价格方面，304热轧五尺主流价格13200-13300元/吨，平；304冷轧民营毛边基价主流在13300-13650元/吨，平；201J1冷轧现货基价主流在8750-8850元/吨，跌50；J2/J5冷轧现货基价主流在8150-8250元/吨，跌50；430冷轧太钢、酒钢毛边基价在8050元/吨，平。
据Mysteel调研统计，本期（2024.3.7-2024.3.13）印尼镍铁发往中国发货6.28万吨，环比降幅68.05%，同比降幅52.98%；到中国主要港口22.84万吨，环比增幅137.36%，同比增幅163.7%。目前印尼主要港口共计6条镍铁船装货/等待装货，较上期环比降幅33.33%。
本期印尼镍铁发运量级较少，到货量级恢复至往常水平。近日印尼镍矿审批进度加快，印尼镍铁回流至国内的量级在逐渐恢复，需警惕镍铁过剩的风险。另外昨日华南某主流钢厂最新成交在950元/镍（到厂含税），镍铁价格承压下行。后续仍需关注印尼镍矿审批进度以及印尼镍铁回流至国内情况。
【短期库存压力下，不锈钢去库速度能否加快】考虑印尼镍矿配额审批进度持续进行，对镍铁生产影响逐渐减小，加之当前下游需求恢复相对缓慢，短期市场面临去库压力，但当前成本支撑尚存，现货价格或涨跌有限。而随着复工复产率提升，下游补库步伐逐步加快，市场成交能否放量，去库速度能否加快成为焦点，因此关注中下旬终端企业复工以及下游企业复产情况。
其中，着重讲述了印尼镍资源状况及印尼镍产能扩张进度Meidy女士表示：随着建设阶段的新增产能，在未来1-2年内，预计镍矿消费量将达到2.9亿吨 其次，讲解了印尼镍矿加工流程及印尼镍矿消费量，并披露了截止今年1月，印尼现有镍铁产线条数和冶炼厂数量对2023年印尼镍产量和消费量进行简要回顾 本次也重点提到印尼政府由于镍矿储量不断减少，将暂停新建镍冶炼厂专门针对采用回转窑电炉(RKEF)技术的冶炼厂。
印尼镍矿商协会（APNI）确认参加由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，印尼万向镍业有限公司（PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA）联合主办，中伟新材料股份有限公司、三一重工集团有限公司特约协办、厦门国贸集团股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司联合协办，建发物流集团有限公司特别赞助的2024年（第三届）国际镍铬不锈钢及新能源产业发展大会将于2024年5月7-9日在印尼雅加达盛大举行，印尼大选落定将给镍铬不锈钢及新能源带来哪些新机遇?会议特邀中国、印尼与全球知名产业链上下游逾500名参与者，包括政府商会协会、镍矿山、镍铬不锈钢厂、电池厂、前驱体及正极材料厂、以及投研机构等，共同推动中资企业布局“一带一路”印尼镍产业工业园建设，实现园区多元化以及生产一体化的产业发展。
印尼大选落定，Mysteel第一时间继续携手全球最大的三元前驱体厂中伟股份以及印尼万向新能源产业园于5月7-9日在印尼雅加达成功召开了2024年（第三届）国际镍铬不锈钢及新能源产业发展大会，印尼政府协会参与单位有印尼能矿部、投资部以及镍矿协会，同时出席的还有中资企业全球最大的镍不锈钢冶炼厂和全球最大的铬冶炼厂代表，印尼园区代表有青山工业园、德龙工业园、华迪工业园、OBI工业园、加里曼丹工业园等多园区，本次盛会齐聚嘉宾逾500人，其中超20位作了主题分享演讲，对未来镍两大产业链品种进行全方位、多角度的深入解读，以及多家国内外知名媒体单位莅临现场宣传报道。
而印尼镍矿基准价格是根据LME镍现货结算价格计算得来的目前看来，4月伦镍均价能够维持在17019美元/吨，较3月增幅6.2%，预计印尼镍矿基准价格仍会小幅上涨1-2美元/湿吨 2.市场传出印尼镍矿审批进程加快，镍矿升水预期下降 据市场最新消息，印尼镍矿审批进度已达107家，印尼镍矿RKAB审批额已达1.5亿湿吨量级比对月内额度审批进度，预计到3月底至4月初确有望实现2亿湿吨配额的审批通过，随着印尼镍矿山通过数量的增加，印尼镍矿供应紧张的问题预计缓解。
格林美发布公告，2024年3月22日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的议案》，为推动印尼本土镍矿产资源公司延伸产业链与高质量开发红土镍矿矿产，同意公司全资下属公司格林美香港国际物流有限公司(以下简称“格林美香港”)、NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(中文名：新展国际控股有限公司，以下简称“新展国际”)和DARROW INTERNATIONAL PTE.LTD.(以下简称“DARROW”)、ECOPRO Co.,Ltd.(以下简称“ECOPRO”)、香江国际投资控股有限公司(以下简称“香江国际”)、科力特(香港)国际工程有限公司(以下简称“科力特”)、格林特(荆门)工程合伙企业(有限合伙)(以下简称“格林特”)与格林美(印尼)新能源材料有限公司(以下简称“格林美(印尼)”或“目标公司”)共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资协议》，各方本着平等互利的原则、通过友好协商，同意在印度尼西亚中苏拉威西省Morowali县IMIP园区内，共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料(镍中间品)冶炼厂(以下简称“本项目”)，格林美(印尼)是本项目的实施主体，本项目设计年产2万吨金属镍产能，预计可以实现超产达到年产2.3万吨金属镍的产能。
中高镍方面，菲律宾苏里高矿区部分装点装载速度陆续恢复，贸易商对新一轮招标仍持压价心态，但矿山因综合成本较高报价依旧坚挺，短期内成交压力较大印尼获得审批的镍矿山数量有所增加，但镍矿供应量仍不及预期，镍矿内贸价格对HPM升水至+10美元/湿吨，部分工厂采购镍矿成交价格有所上涨 ◎ 镍铁：镍铁市场维持冷清氛围，镍铁价格弱稳运行 3月19日，Mysteel高镍铁国内出厂价下调5元至945-950元/镍；国内到厂价暂稳至950-960元/镍；印尼高镍铁舱底含税价格下调5元至940-950元/镍，印尼镍铁FOB价下调1美元至113美元/镍。
成本端，虽然已经通过七十多家镍矿企业，但是市场镍矿供应仍然偏紧，镍矿升水多在10美元/湿吨供应端，国内铁厂报价坚挺，多维持在960元/镍（出厂含税）往上；在成本优势下，印尼镍铁报价稍有松动，镍铁报价下调至945-950元/镍（舱底含税）需求端，下游不锈钢价格持稳运行，钢厂对原料采购持谨慎态度，暂难接受过高原料报价后续后续还需关注市场最新成交及海外市场变动 【不锈钢】304方面，随着印尼镍矿审批逐步推进，供给受限问题有所缓解，午后沪镍期货跳水，不锈钢盘面亦开始泛绿，商家谨慎调价为主，市场价格整体持稳，部分规格优惠出货，成交集中在低价资源；无锡市场市场询单氛围一般，午后为促成交商家多有让利操作，市场成交以刚需订单为主。
菲律宾雨季行将结束，苏里高地区镍矿开始发货，到港矿船日益增多但国内镍铁市场依然过剩，钢厂压力下镍铁价格弱势下行，铁厂亏损严重，对镍矿原料采购亦越发谨慎印尼方面，RKAB最新审批进度披露，前期供应担忧情绪得到缓解，目前已有超过1.5亿吨镍矿额度通过审批，预计月底可达2亿吨 【镍铁】近日镍铁市场成交冷清，暂未有钢厂入场询盘消息流出，镍铁价格弱稳运行。
当前苏里高矿山还未正式开港，即期市场可流通资源仍然有限，综合进口成本高企，叠加国内镍铁厂利润维持亏损，采购镍矿意愿偏淡，以观望为主，短期矿山FOB价格需得让出一定空间目前，贸易商以交付前期合同为主，下一步合同预计三月中旬商议印尼镍矿配额审批相比往年的放缓持续引发担忧，驱动周内印尼镍矿价格走强至HMP+7至HMP+8，部分品位优质或数量较多的镍矿，成交价格可至HMP+10印尼镍矿3月基准价较2月略有下调，Ni：1.6% MC：35%矿 FOB价下调0.23美元/湿吨至28.33美元/湿吨，Ni：1.7% MC：35%矿 FOB价下调0.26美元/湿吨至31.87美元/湿吨。
据印尼矿业部官员矿业部表示，截止2024年2月26日，印尼已批准1.45亿吨镍矿的采矿配额（3年期总量），该量级约占目前印尼镍矿需求市场的25%附近
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