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镍铁 2023-08-16 10:00
【海外镍企】安塔姆一季度生产情况 印尼最大的国有镍业公司安塔姆(ANTAM)发布2024年第一季度生产报告，镍铁产量4789金属吨，环比减少15.8%，同比增加4.58%；镍矿产量144万湿吨，环比减少48%。公司在一季度面临的一些运营挑战、采矿许可证的收购和市场条件下，ANTAM努力保持最佳的生产和销售产量。
据Mysteel调研印尼4家样本企业统计，2024年4月印尼镍湿法中间品镍金属产量2.47万吨，环比增加4.55%，同比增加89.61%；2024年1-4月印尼镍湿法中间品累计镍金属产量8.62万吨，同比增加83.95%。 2024年5月印尼镍湿法中间品预估镍金属产量2.48万吨，环比增加0.48%，同比增加86.85%。
据Mysteel调研印尼8家样本企业统计，2024年4月印尼冰镍金属产量2.53万吨，环比增加14.58%，同比增加45.11%；其中高冰镍2.05万吨，低冰镍0.48万吨。2024年1-4月印尼冰镍累计金属产量8.34万吨，同比增加3.42%。 2024年5月印尼冰镍预估金属产量2.67万吨，环比增加5.69%，同比增加31.51%。
据Mysteel调研统计，2024年4月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.68万吨，环比减少0.14%，同比减少3.96%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.3%，同比减少3.13%。2024年1-4月中国&印尼镍生铁总产量58.39万吨，同比增加1.4%，其中中高镍生铁镍金属产量55.84万吨，同比增加1.77%。
2024年4月中国镍生铁实际产量金属量2.46万吨，环比增加2.92%，同比减少13.26%。中高镍生铁产量1.84万吨，环比增加1.21%，同比减少18.74%；低镍生铁产量0.62万吨，环比增加8.35%，同比增加8.43%。2024年1-4月中国镍生铁总产量9.68万吨，同比减少22.71%，其中中高镍生铁镍金属产量7.47万吨，同比减少27.89%。
截止2024年4月30日，Mysteel调研印尼镍铁冶炼项目样本50个，其中涉及的BF/EF/RKEF投产条数合计236条，月内新增4条线。4月印尼镍生铁实际产量金属量12.22万吨，环比减少0.73%，同比减少1.85%。其中中高镍生铁镍金属产量12.22万吨，环比增加0.16%，同比减少0.24%。2024年1-4月印尼镍生铁总金属产量48.71万吨，同比增加8.1%，其中中高镍生铁镍金属产量48.37万吨，同比增加8.67%。
据Mysteel调研印尼4家样本企业统计，2024年3月印尼镍湿法中间品镍金属产量2.36万吨，环比增加28.59%，同比增加93.18%；2024年1-3月印尼镍湿法中间品累计镍金属产量6.15万吨，同比增加81.78%。 2024年4月印尼镍湿法中间品预估镍金属产量2.27万吨，环比减少3.84%，同比增加74.39%。
据Mysteel调研印尼8家样本企业统计，2024年3月印尼冰镍金属产量2.2万吨，环比增加14.23%，同比增加17.15%；其中高冰镍1.72万吨，低冰镍0.48万吨。2024年1-3月印尼冰镍累计金属产量5.81万吨，同比减少8.06%。 2024年4月印尼冰镍预估金属产量2.23万吨，环比增加1.15%，同比增加28.09%。
截止2024年3月31日，Mysteel调研印尼镍铁冶炼项目样本52个，其中涉及的BF/EF/RKEF投产条数合计232条，月内新增3条线。2024年3月印尼镍生铁实际产量金属量12.3万吨，环比增加5.02%，同比增加6.04%。其中中高镍生铁镍金属产量12.19万吨，环比增加5.12%，同比增加6.28%。2024年1-3月印尼镍生铁总产量36.48万吨，同比增加11.89%，其中中高镍生铁镍金属产量36.14万吨，同比增加12.06%。
据Mysteel调研统计，2024年3月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.59万吨，环比增加3.82%，同比增加0.8%。中高镍生铁产量13.86万吨，环比增加3.9%，同比增加0.91%。2024年1-3月中国&印尼镍生铁总产量43.71万吨，同比增加3.38%，其中中高镍生铁镍金属产量41.79万吨，同比增加3.58%。
2024年3月中国镍生铁实际产量金属量2.39万吨，环比减少1.95%，同比减少19.66%。中高镍生铁产量1.82万吨，环比减少3.6%，同比减少24.62%；低镍生铁产量0.57万吨，环比增加3.72%，同比减少22.5%。2024年1-3月中国镍生铁总产量7.23万吨，同比减少25.3%，其中中高镍生铁镍金属产量5.61万吨，同比减少30.22%。
据Mysteel调研印尼4家样本企业统计，2024年2月印尼镍湿法中间品镍金属产量1.84万吨，环比减少6.17%，同比增加65.74%；2024年1-2月印尼镍湿法中间品累计镍金属产量3.79万吨，同比增加75.34%。 2024年3月印尼镍湿法中间品预估镍金属产量1.92万吨，环比增加4.58%，同比增加57.12%。
成本端，镍铁价格处于历史低位，国内镍铁企业却仍面临亏损的困境，对于菲律宾镍矿采购仍持谨慎态度，市场成交不多，菲律宾镍矿Ni：1.3%的CIF价格暂稳至33美元/湿吨；印尼镍矿审批进度缓慢影响市场资源供应，短期印尼镍矿供应问题难以得到解决，镍矿升水居高不下，Ni：1.6%的CIF价格坚挺在43美元/湿吨供应端，国内铁厂亏损程度有所减轻，但大部分铁厂仍处于成本倒挂阶段，国内镍铁产量修复有限；根据海运数据，5月印尼镍铁回流量级预计在70-75万吨，镍铁供需逐渐趋平，镍铁价格支撑有力。
成本端，镍铁价格处于历史低位，国内镍铁企业却仍面临亏损的困境，对于菲律宾镍矿采购仍持谨慎态度，市场成交不多，菲律宾镍矿Ni：1.3%的CIF价格暂稳至33美元/湿吨；印尼镍矿审批进度缓慢影响市场资源供应，短期印尼镍矿供应问题难以得到解决，镍矿升水居高不下，Ni：1.6%的CIF价格坚挺在43美元/湿吨供应端，国内铁厂亏损程度有所减轻，但大部分铁厂仍处于成本倒挂阶段，国内镍铁产量修复有限；根据海运数据，5月印尼镍铁回流量级预计在70-75万吨，镍铁供需逐渐趋平，镍铁价格支撑有力。
下游方面，RKAB审批速度仍然较缓慢，批准的RKAB文件是采矿活动从勘探、挖掘、运输、加工、精炼到营销等每一阶段的法律支持凭证，这意味着在印尼运营的300多家镍矿公司如果没有RKAB就无法进行生产和贸易印尼镍矿供应持续偏紧，镍价步步攀升，镍铁价格坚挺，近期印尼振石集团华宝园区镍铁项目一分厂顺利出铁，预计5月印尼镍铁产量或有增加 综上所述，一季度港口兰炭询盘价格偏低，出口企业利润微薄，二季度随着产地库存降至低位，厂家报价坚挺，贸易投机环节拿货积极性有所上涨，后市港口兰炭价格走势仍需关注产地价格及海外各国新订单和全球市场需求恢复强度。
成本端，镍铁价格拉涨，国内铁厂产量稍有恢复，菲律宾中品位询单有所增加，镍矿Ni：1.3%的CIF价格上涨至33美元/湿吨；伦镍盘面突破2万关口，印尼镍矿基准价格仍将上行，叠加印尼镍矿供应仍然偏紧，升水居高不下，镍矿Ni：1.6%的CIF价格上涨至43美元/湿吨，印尼镍铁成本支撑有力供应端，国内供方报价多在1000元/镍（出厂含税）往上，市场低价资源较少另外据市场调研，国内铁厂镍铁多销售至6月，加上印尼镍铁回流量级暂未恢复，镍铁供需逐渐趋平。
但原料端流通供应收紧，导致系数及绝对价走高，导致硫酸镍成本提升短期供应国出口问题也导致硫酸镍价格在本周出现报价探涨情况，目前零售报价的高位已超过31000元/吨 2024年1-4月印尼镍湿法中间品累计镍金属产量8.62万吨，同比增加83.95%印尼冰镍累计金属产量8.34万吨，同比增加3.42%5月印尼镍湿法中间品预估镍金属产量2.48万吨，环比增加0.48%，同比增加86.85%。
近日沪镍及不锈钢盘面大涨，市场宏观情绪转好，镍铁市场看涨情绪高涨成本端，镍铁价格拉涨，国内铁厂产量稍有恢复，菲律宾中品位询单有所增加，镍矿Ni：1.3%的CIF价格上涨至33美元/湿吨；伦镍盘面突破2万关口，印尼镍矿基准价格仍将上行，叠加印尼镍矿供应仍然偏紧，升水居高不下，镍矿Ni：1.6%的CIF价格上涨至43美元/湿吨，印尼镍铁成本支撑有力供应端，国内供方报价多在1000元/镍（出厂含税）往上，市场低价资源较少。
虽合金消费整体供需过剩，且精炼镍国内产量维持高位，趋势性垒库持续，但印尼镍矿高升水也使镍铁成本上涨，短期镍铁回流受阻，中长期短缺问题或将修复 其次在铬铁成本与供应方面，不锈钢占整铬资源消费的85%以上，新增投产同时需求扩大，铁厂主动补库推动港口垒库，矿价强势上行，铬铁新增投产虽有放缓，但竞争较激烈，议价能力走弱未来铬铁价格上下边际收紧后，期货矿价成交高位，5月高碳铬铁成本维持，同时产业过剩加剧，价格上下空间受限 关于废不锈钢经济性问题，全球不锈钢产量的增加，使废不锈钢爆废周期临近，使用比有所增加，通过钢厂使用占比图可以看出采购占比呈分区域性分化，多集中于头部企业，而粗钢产量增加也让废不锈钢采购量增加，其中以300系占比较多，在镍资源过剩的局面下，废不锈钢经济性降低，价格或会下调。
尽管全球需求不断增长，但印度尼西亚产量的快速扩张正在压低价格印尼的产量在十年内增长了十倍，到2023年达到180万吨，而新喀里多尼亚的产量已达到23万吨的上限 面对这种充满挑战的形势，矿业巨头嘉能可 (Glencore) 决定出售其在科尼亚博镍业 (KNS) 工厂的股份，封存该位于支持独立的北方省的冶金联合体 自新喀里多尼亚危机爆发以来，世界镍价再次上涨。
镍铁价格的连续上涨叠加市场信心重拾，国内铁厂多有复产或增产计划目前，国内运行产能及开工率均有不同程度的回升趋势其中，4月中国镍生铁实际产量金属量2.46万吨，环比增加2.92%，预计5月国内镍铁产能将持续恢复 据Mysteel调研了解，华东某镍铁厂自4月以来，高镍铁产线停产检修，5月上旬2条产线现已恢复正常生产，预计月内恢复镍铁产量10000实物吨 印尼方面，4月印尼镍铁项目新增4条产线，印尼4月中高镍生铁镍金属产量12.22万吨，环比增加0.16%，预计5月印尼产能维持高位。
此外受印尼镍矿RKAB审批迟缓影响，镍中间品供应收紧虽然目前印尼镍中间品开始放量，但五月镍中间品出现延期到港，且个别一体化企业暂停销售硫酸镍，硫酸镍及镍中间品价格走势坚挺，短期电积镍成本支撑仍在叠加镍矿、镍铁等产品走势均坚挺，镍产业链乐观情绪亦支撑镍价 虽然短期镍价仍有支撑，但长期来看基本面压力仍大 一、国内精炼镍产量稳步提升 库存持续累积 2023年开始国内以华友、中伟、格林美等为首的企业纷纷投产电积镍产线，国内精炼镍供应逐渐由紧缺转向过剩。
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