炼焦煤 2023-07-31 10:55
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炼焦煤 2023-07-18 10:16
海关总署最新数据显示,中国2024年5月煤炭(不含褐煤)进口42.22亿美元,同比减8.38%,环比减7.68%;1-5月累计进口208.34亿美元,同比减10.49%。
海关总署最新数据显示,中国2024年5月其他煤炭进口236.62万吨,同比减32.27%,环比减5.88%;1-5月累计进口1201.29万吨,同比减39.24%。
海关总署最新数据显示,1-5月中国其他煤炭累计进口9.92亿美元,同比减52.9%。
国家统计局:5月份,中国规上工业原煤产量3.8亿吨,同比下降0.8%,降幅比4月份收窄2.1个百分点;日均产量1238.2万吨。进口煤炭4382万吨,同比增长10.7%。1—5月份,规上工业原煤产量18.6亿吨,同比下降3.0%。进口煤炭2.0亿吨,同比增长12.6%。
海关总署最新数据显示,中国2024年4月全国煤炭(不含褐煤)进口3076.52万吨,同比增21.7%,环比增19.62%;1-4月累计进口10446.37万吨,同比增22.63%。
海关总署最新数据显示,中国2024年4月煤炭(不含褐煤)进口36.45亿美元,同比减4.89%,环比增17.29%;1-4月累计进口129.91亿美元,同比减7.24%。
海关总署最新数据显示,中国2024年4月其他煤炭进口251.39万吨,同比减45.27%,环比增9.9%;1-4月累计进口964.66万吨,同比减40.74%。
海关总署最新数据显示,1-4月中国其他煤炭累计进口8.12亿美元,同比减54.0%。
国家统计局:4月份,中国规上工业原煤产量3.7亿吨,同比下降2.9%,降幅比3月份收窄1.3个百分点;日均产量1239万吨。进口煤炭4525万吨,同比增长11.3%。1—4月份,规上工业原煤产量14.8亿吨,同比下降3.5%。进口煤炭1.6亿吨,同比增长13.1%。
【Mysteel早读:部分钢企经济运行座谈会召开,俄罗斯取消部分煤炭出口关税】4月26日,中国钢铁工业协会在京召开一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。来自中国宝武、鞍钢集团等18家钢企的有关负责人参与交流。对于后市,大家普遍认为,我国钢材供强需弱态势将长期存在,要做好长期过“紧日子”准备。同时建议,尽快尽早出台产量控制政策,加强行业自律,建立产能治理新机制,加大对绿色低碳转型的政策支持力度,抑制进口铁矿石等原燃材料价格非理性大幅度上涨,共同维护钢铁行业平稳健康有序运行;俄罗斯政府当地时间4月28日表示,决定在2024年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。
俄罗斯方面,由于俄方取消煤炭出口关税,相当于降低采购成本,因此本月环比增长20%澳大利亚方面,本月进口量652.9万吨,月环比微增2%;由于澳煤Q5500价格一直在86-90美元/吨震荡,及海运费高位难降,进口澳洲煤舱底价880元/吨;与国内煤价优势空间较小,非电企业刚需采购 数据来源:钢联数据 三、海外煤炭供需平衡,中国进口量微增 供应面,印尼煤炭供应稳定,出口发运量维持增长;但当前价格处相对低位,虽买家持续压价,但继续下探可能性不大,短期或维稳运行。
五月以来,根据国家统计局最新的PMI数据,受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求不足等因素影响,制造业景气水平有所回落;另一面,宏观政策也是频频出台,为经济形势好转持续助力,在下月进入政策的验证期在产业内部,煤焦市场客观上在度过连续提降、提涨后的相对平稳的阶段特别是,海运焦煤的价格在焦炭市场提降时涨价的情况,这一表现也一度让市场费解本文主要从基本面,期现等角度去解析讨论近期市场变化 一、供需 根据Mysteel调研我国煤炭主要进口来源国的情况显示,俄罗斯到中国的发运量增加,五月第三工作周(5.20-5.27)发运113.6万吨,周环比增加59.6%,澳大利亚到中国发运量191.5万吨,周环比增5.5%,加拿大到中国发运量17.0万吨,周环比增加85.5%。
全球多国进出口政策变化梳理 近年来,随着钢铁工业发展日趋成熟,稀缺的炼焦煤资源成为钢铁生产的重要组成部分,然而近年来全球多国炼焦煤的进出口变数不断: 2020年12月,我国发布澳大利亚煤炭非正式禁令,占据我国煤炭近半进口量的澳煤进口量归零,使国内炼焦煤价格一度大幅波动,国内在全球寻找新的焦煤卖家;2023年年初,澳煤禁令解除,但中国已经形成了以“蒙古国+俄罗斯”为主的炼焦煤进口格局;2023年10月1日,俄罗斯对煤炭出口征收与卢布汇率挂钩的弹性出口关税;2023年12月15日,俄罗斯宣布取消对出口焦煤加征的弹性关税;2023年12月21日,我国宣布针对煤炭的暂定零税率到期,自2024年1月1日起重新对部分国家焦煤加征3%的进口关税,其中包括我国焦煤的主要进口来源蒙古国和俄罗斯;2月29日,俄罗斯宣布自3月1日起重新对煤炭出口征收与卢布汇率挂钩的弹性出口关税。
主要有几方面原因:其一,中国恢复煤炭进口关税,除印尼、澳大利亚外其余国家进口动力煤将收取6%关税;这将增加煤炭进口成本,阻碍进口量大幅增长其二,俄罗斯方面由于铁路运力紧张,煤炭由矿区运输至出口港将受限,将会极大程度影响我国进口量 进口价格方面,目前国内外市场动力煤价格均在偏低水平,中印两国需求暂无增长趋势;中国沿海电厂虽持续采购进口煤炭,但对海外煤价支撑并不显著长远来看,海外动力煤价格将继续由需求端主导,全年价格或继续低位徘徊。
主要有几方面原因:其一,中国恢复煤炭进口关税,除印尼、澳大利亚外其余国家进口动力煤将收取6%关税;这将增加煤炭进口成本,阻碍进口量大幅增长其二,俄罗斯方面由于铁路运力紧张,煤炭由矿区运输至出口港将受限,将会极大程度影响我国进口量 六、总结 综上所述:供给方面,目前电煤保供工作推进良好,产地煤矿积极保障长协资源发运,虽月底受春节假期影响,产地供应将稍有缩减,加之非电春节补库影响,煤价出现阶段性上涨局面港,但除刚性需求外,大部分终端对高价接受度一般,市场成交依然冷清,价格上行驱动不足;需求方面,随着气温普降,电厂日耗仍稳定在高位水平,库存继续保持去库状态,但大多数电厂采购节奏并未受到干扰,继续主拉长协及进口煤,对市场煤采购意愿偏低,整体需求未出现明显增长;随着春节的临近,下游部分工业企业陆续停产放假,工业用电负荷的回落,将加速电厂日耗下行,届时存煤可用天数回升,其补库压力再度缩小,因此终端采购积极积极性整体欠佳;非电方面,淡季之下水泥、化工等非电终端观望情绪浓厚,市场采购积极性明显不足,市场需求难有实质性提升;整体来看,后期随着供给进一步收缩和工业企业开工率下降,动力煤市场将进入供需两弱的状态,预计2月动力煤市场或将继续稳中偏弱运行,后期重点产地供应恢复情况及天气情况。
进口关税实施后,将提高煤炭进口成本,进口印尼、澳大利亚动力煤在价格优势相对明显下进口量或仍有增长空间,而进口俄罗斯、蒙古国动力煤因成本增加或有一定减量,但进口价差是决定性因素 图3:中国动力煤进口总量(单位:万吨) 数据来源:钢联数据 表1:俄蒙动力煤进口关税税率及成本变化 数据来源:我的钢铁网 二、需求方面 统计局数据显示,2023年1-12月,全社会用电量累计92241亿千瓦时,同比增长6.7%。
2月16日印尼Q3800FOB报价69美元/吨,较年初下调23美元/吨;澳大利亚Q5500FOB报价127美元/吨,较年初下调7美元/吨 第二阶段,3月初至5月初煤矿供应端出现不可抗力,煤价小幅上涨但幅度较有限由于中国市场煤炭供应事故影响,煤炭价格出现情绪性上涨,进口煤价亦带动上涨4月份印尼进入斋月,煤炭生产节奏有所放缓,但在需求疲软下,影响力缩小另5月份印尼煤炭产地降雨量增加,煤炭出货受到影响,对现货煤价有一定支撑。
进口印尼、澳大利亚动力煤在价格优势相对明显下进口量或仍有增长空间,而进口俄罗斯、蒙古国动力煤因成本增加或有一定减量,但进口价差是决定性因素后期需关注中国煤炭需求、进口煤价差变化对进口市场的影响
进口总量来源国依次为印尼、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国及加拿大整体来看印尼煤仍占据主导地位,占比约61.5%;同比去年来看,澳大利亚、俄罗斯及蒙古国增幅较大主要原因是,今年国际市场天然气价格回调,各国对煤炭需求减弱,煤价同比大幅下调;而中国作为进口煤炭大国,在有充足价格优势下,下游倾向于使用性价比更高的进口煤,进口量相比去年大幅增长 数据来源:钢联数据 数据来源:钢联数据 三、印尼出口瓶颈未得到解决,10月份将环比或继续减量 进口低卡煤方面,目前印尼供应仍受制于系统问题,部分矿企正在等待审批流程结束。
自今年1月北京取消了与澳大利亚长达近两年的煤炭贸易禁令以来,中国贸易商和下游用户一直在增加从澳大利亚购买煤炭的煤炭,因为澳大利亚煤炭质量高,价格相对低于国内煤炭海关上周的数据显示,9月份中国煤炭进口总量从上月创纪录的4430万吨降至4214万吨 信息来源:reuters 短评:澳洲远期炼焦煤价格倒挂,国内终端及贸易商接货意愿并不强烈。
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